01. The Franconian Woods In Winter's Silence
02. A Gentle Grieving Farewell Kiss
03. The Blue Mists Of Night
04. Mourners
05. Where At Night The Wood Grouse Plays
06. Dying Brokenhearted
07. The Shepherd And The Maiden Ghost
08. Heimwärts
09. Waldpoesie
10. Die Schwäne Im Schilf
11. Das Blau-Kristallne Kämmerlein
12. Der Weiher
13. Am Wolkenstieg